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中國(guó)銀行是貸款飆升后首家發(fā)布融資計(jì)劃的國(guó)內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)，再融資進(jìn)程也早于工行、建行。中國(guó)銀行25日發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委24日審核批準(zhǔn)了公司申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)400億元A股可轉(zhuǎn)債事宜，從而為該行進(jìn)入證券市場(chǎng)融通新資本（行情,資訊,評(píng)論）掃清了道路，備受關(guān)注的中行“A股可轉(zhuǎn)債
H股增發(fā)”再融資方案也最終塵埃落定。
中行此前曾公告，擬發(fā)行總額不超過(guò)400億、期限6年、票面利率不超過(guò)3％的可轉(zhuǎn)債，并以不低于50％的比例向除控股股東以外的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售。市場(chǎng)人士表示，中國(guó)銀行（行情,資訊,評(píng)論）選擇了A股可轉(zhuǎn)債的方式再融資補(bǔ)充資本，很明顯是看準(zhǔn)了可轉(zhuǎn)債能夠更加穩(wěn)妥的完成融資，不會(huì)給資本市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊。有券商測(cè)算，若400億元可轉(zhuǎn)債能在2010年順利發(fā)行，將使中行資本充足率達(dá)10.8％。但按照資本充足率11％的水平計(jì)算，今年中行仍面臨160億元的資本缺口。
分析師認(rèn)為，中行在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)后最早6月份可完成該交易。與此相對(duì)應(yīng)的是，因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境低迷，工行和建行的高層都對(duì)外透露了關(guān)于推遲實(shí)施融資計(jì)劃的打算。
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