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今天，中國(guó)銀行將正式啟動(dòng)400億可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃，這是迄今為止A股市場(chǎng)最大規(guī)模再融資，同時(shí)亦是該行上市以來(lái)的首次再融資。
昨天，中行行長(zhǎng)李禮輝在進(jìn)行網(wǎng)上路演時(shí)表示，全球金融危機(jī)后，國(guó)際、國(guó)內(nèi)監(jiān)管均提高了對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的要求，銀行融資補(bǔ)充資本已成為全球性的趨勢(shì)。中行A股昨日收于4.10元，漲0.27%。
根據(jù)發(fā)行方案，優(yōu)先配售日、網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)日為6月2日，每股中行A股可優(yōu)先配售3.75元可轉(zhuǎn)債，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.02元/股，在6月3日登記派息當(dāng)天，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)將調(diào)整為3.88元/股。可轉(zhuǎn)債第1年至第6年的票面利率分別為0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%。
據(jù)悉，本次A股可轉(zhuǎn)債不向中國(guó)銀行控股股東匯金公司優(yōu)先配售，主要原因在于匯金持有中行A股流通股股份占比已高達(dá)96.4%。
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