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據外媒報道，兩位消息人士周四表示，全球市值最大的銀行--中國工商銀行擬發行約220億元人民幣次級債，用以補充附屬資本。
其中一位消息人士稱，中信證券、瑞信方正和中金公司為此次工商銀行次級債發行的主承銷商。該次級債將選擇5+5年和10+5年的品種。
消息人士并稱，這批次級債是用來接替2005年發行，下個月到期的同等規模債券。2005年8月發行的350億次級債中，有220億的債券賦予發行人在第五年末（2010年8月29日）有贖回選擇權。
工商銀行年報顯示，該行2008年10月股東大會審議通過了在2011年底前發行不超過人民幣1,000億元次級債的議案。該行去年已經發行了400億元次級債。
工行在今年5月18日召開的股東大會通過了發行不超過250億元A股可轉債的議案，該筆可轉債期限6年，按年付息，票面利率不超過3%，預計將于9月發行，所得資金將用于補充資本。該行還將擇機啟動H股融資，但融資方式未定。
一季報顯示，工行核心資本充足率為9.58%，資本充足率為11.98%，高于監管層要求的11%監管紅線。
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