隨著建行２８日三季報出爐，五大行三季度業(yè)績均已公布。前三季，工、農、中、建、交五大行以凈利潤超５４００億元交出了不錯的成績單。但與此同時，存款流失、總資產增長乏力、平臺債和房地產風險加劇仍給銀行帶來經營壓力和挑戰(zhàn)。
五大行前三季凈賺超５４００億元 資本壓力凸顯
根據五大行季報顯示，前三季度，工、農、中、建、交五大國有商業(yè)銀行實現凈利潤超５４００億元，其中工行以稅后利潤１６３９．７８億元蟬聯“最賺錢銀行”桂冠，緊隨其后的是建行實現凈利潤為１３９２．０７億元，農行凈利潤達１００７．７６億元，中行稅后利潤為１０１２．８４億元，交行凈利潤３８４．１６億元。
就增速而言，農行仍然一路領跑，較上年同期增長４３．５９％；其他四大行保持在２０％至３０％的區(qū)間內。
利息凈收入和手續(xù)費及傭金凈收入的快速增長是五大行利潤迅猛增長的主要原因。季報顯示，五大行的凈息差收益率均在２％以上，農行以２．８％高于其他四大行。前三季，工行實現利息凈收入２６７１億元，同比增長２０．４９％；農行凈利息收入２２３３．６４億元，同比增長２８．３５％；前者收入多，后者增長快。
與此同時，五大行中間業(yè)務保持高速增長，手續(xù)費及傭金凈收入占比持續(xù)上升。工行手續(xù)費及傭金凈收入７８３億元，同比增長４３．４９％，對營業(yè)收入的貢獻升至２２．４７％，較２０１０年提高了３．３４個百分點；而建行增長４１．３１％至６８７．９２億元，中行手續(xù)費及傭金收支凈額５０８．２７億元，同比增長２２．９４％。
此外，除了工行，其余四大行的資本充足率或核心資本充足率有所下降，資本壓力不言自明。季報顯示，農行核心資本充足率９．３６％，較去年末下降０．３９個百分點；中行核心資本充足率９．９２％，較去年末下降０．１７個百分點；建行資本充足率為１２．５８％，較上年末下降０．１個百分點；交行資本充足率和核心資本充足率分別為１１．８９％和９．２４％，較去年末分別減少０．４７個百分點和０．１３個百分點。
存款出現流失 總資產增長略受影響
今年以來，銀行流動性壓力激增，攬儲大戰(zhàn)異常激烈，但銀行存款增速仍不理想。根據上市銀行三季報分析，不少銀行存款減少的趨勢更是引起了市場關注。中行季報顯示，截至９月末，該行存款余額為７．９７萬億元，比６月末大幅減少了１２５６億元；同樣，農行和中信銀行也分別出現了不同程度的存款流失。
專家分析，ＣＰＩ高升、負利率長期存在的局面使居民存款意愿不強，再加上高收益理財、民間借貸分流，造成銀行儲蓄存款流失。
央行數據顯示，９月份國內金融機構新增人民幣貸款４７００億元，同比少增１３１１億元，遠低于市場預期。
“銀行業(yè)將普遍面臨存款減少的狀況，未來各家銀行爭取存款的競爭將愈發(fā)激烈。”中國銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經理宗良說。
存款的流失客觀上也導致銀行資產規(guī)模增速的下降。但中國人民大學金融學教授趙錫軍認為，不能僅僅看到銀行資產增幅的下降。“銀行表內業(yè)務的資產負債增長有所下降的同時，銀行表外的理財業(yè)務卻增長迅速，不少存款轉化成為了理財資產，兩者疊加，銀行的業(yè)務規(guī)模還是在增長過程中。”
此前銀監(jiān)會公布了《商業(yè)銀行理財產品銷售管理辦法》，不少人士擔心將會沖擊銀行理財產品的銷售收入。趙錫軍認為，目前市場上對理財產品的需求非常旺盛，銀行應該在合規(guī)的范圍內創(chuàng)新理財產品，以適應不斷增長的市場需求。“市場規(guī)范了將更有利于銀行發(fā)展理財業(yè)務，而不會導致銀行理財產品銷售下降。”
小企業(yè)業(yè)務機遇挑戰(zhàn)并存 平臺債、房地產貸款持續(xù)下降
在戰(zhàn)略轉型的過程中，銀行逐漸將信貸投往發(fā)展?jié)摿^大的小企業(yè)，加之政策積極引導，前三季度，五大行小企業(yè)業(yè)務增勢明顯。
截至２０１１年９月末，交行小企業(yè)授信客戶數較年初增長３７％；農行小企業(yè)貸款余額較年初增長１８．４３％；中行小企業(yè)貸款余額增幅是全部公司貸款增幅的４．４倍；中行小企業(yè)貸款在新增公司貸款中的占比提高到３６．９８％；建行要求不低于４０％的新增信貸投入中小企業(yè)業(yè)務。
通常小企業(yè)被比作“船小好掉頭”，但隨著資金鏈的不斷緊繃，小企業(yè)也面臨著遭遇風暴“翻船”的可能。數據顯示，９月份，建行浙江分行的小企業(yè)不良貸款增加３．３６億元，導致全行不良貸款率首次環(huán)比上升０．０４個百分點，達到１．０３％。
面對小企業(yè)不良率上升的調整，五大行積極做好風險防范工作，均提出主動讓利企業(yè)，四季度對小企業(yè)貸款利率實行原則上不上浮或少上浮。農行承諾，上浮幅度最高不超過基準利率的３０％。
與此同時，五大行還緊盯地方政府融資平臺和房地產行業(yè)信貸風險。季報顯示，中行地方政府融資平臺、產能過剩行業(yè)貸款占比下降，房地產行業(yè)信貸增速同比大幅降低，三類貸款的不良率均低于整體水平；交行減退有潛在風險的貸款３２２．１億元，其中房地產等重點風險領域減退占比達４９．７％；工行地方政府融資平臺貸款余額較上半年進一步下降。
宗良認為，監(jiān)管層這兩年一直在對此作調整，近期又發(fā)文延長部門平臺債支付期限，未來平臺債作為集中性釋放大量風險的可能性比較小。
截至９月末，五大行的不良貸款余額和不良貸款率，較上年末均保持“雙降”。趙錫軍表示，從目前已經披露的幾大行三季報看，上市銀行不良率都有所下降，因此銀行總資產質量并沒有惡化的趨向，平臺債貸款也不會存在太大問題。
