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在納斯達克上市的分眾傳媒昨晚發(fā)布盤前公告，收到公司董事長兼首席執(zhí)行官江南春和方源資本關聯方FV
Investment
Holdings等五大基金聯合發(fā)出的私有化要約，收購價格為每股27美元。此前，盛大網絡、阿里巴巴等知名公司已經從海外市場陸續(xù)退市。
受私有化消息刺激，分眾傳媒股價開盤即飆升。截至北京時間8月13日23點，漲幅約10%。
分眾傳媒對此表示，私有化是為了公司能夠考慮更多的長期戰(zhàn)略投資，同時中概股的持續(xù)低迷為公司實施這一戰(zhàn)略創(chuàng)造了時機。如果該交易被股東大會批準，分眾傳媒將創(chuàng)造中國企業(yè)美國退市涉及金額之最。
公告顯示，分眾傳媒董事會已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無約束力初步建議書，即方源資本關聯方FV
Investment Holdings、凱雷集團關聯方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關聯方Power
Star Holdings Limited、鼎輝投資關聯方CDH V – Moby Limited、中國光大控股有限公司關聯方China Everbright
Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長兼首席執(zhí)行官江南春、及其所控股的公司JJ Media
Investment Holdings Limited和Target Sales International
Limited(統稱“聯合體成員”)，建議書提議進行“私有化”交易，對每股美國存托股支付現金對價27美元，折合每股普通股現金對價5.40美元。
建議書稱，為實施交易，聯合體成員將成立一個收購載體公司，并擬采用債務資本和股權資本兩者對交易進行融資，此舉已獲得Citigroup
Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行等多家超大型銀行機構的高度信心函(High Confidence
Letter)。
分眾傳媒副總裁嵇海榮告訴記者，近段時間來中概股在美國市場持續(xù)低迷，已不能反映中國公司價值�！肮鞠Ｍ谖磥砟軌蜃龈嗟膽�(zhàn)略創(chuàng)新與投資，所以就與5大基金聯合提出此次私有化�！彼硎�，私有化令公司有充足的時間和能力去思考并實施更多的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，使公司實現更長久更持續(xù)的發(fā)展。
去年11月21日，分眾遭著名做空機構“渾水”做空。“渾水”發(fā)布“強烈賣出”評級報告當日，分眾股價暴跌39.49%。受做空等多重因素影響，多數中概股近半年來表現持續(xù)低迷，這也成為促使分眾發(fā)布私有化要約的一大關鍵動因。
值得注意的是，包括分眾在內的多家中概股公司都將“戰(zhàn)略轉型”作為私有化后的一大目標。
此前，盛大網絡已于去年11月提出退市。之后，陳天橋在運作旗下另兩大上市公司盛大游戲和酷六的同時，投入了更大精力在盛大創(chuàng)新院中，并斥巨資鼓勵來自移動互聯網、云計算、大數據等多重下一代信息技術主流領域的創(chuàng)新。
今年2月，阿里巴巴集團宣布，正式向其在香港上市的子公司阿里巴巴B2B董事會提出私有化要約，馬云在一封公開郵件承認，“阿里巴巴私有化戰(zhàn)略是為了實行戰(zhàn)略轉型升級，B2B業(yè)務模式面臨著巨大的挑戰(zhàn)”。
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