繼半年前定增方案被證監(jiān)會否決后，吉恩鎳業(yè)今日推出了新的《非公開發(fā)行股票預(yù)案》。公司擬定增募資不超過60億元，所募資金將全部用于償還銀行及其他機(jī)構(gòu)借款。
根據(jù)預(yù)案，公司擬以7.62元/股的價(jià)格，向東方基金、長安基金和興業(yè)基金分別發(fā)行2.95億股、2.95億股和1.97億股，發(fā)行總數(shù)不超過7.87億股。發(fā)行完成后，吉恩鎳業(yè)控股股東昊融集團(tuán)持有公司股份將由54.23%下降到27.52%，仍為第一大股東。所募集的不超過60億元資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于償還銀行及其他機(jī)構(gòu)借款。
公司表示，截至2013年9月末，有色金屬礦采選業(yè)上市公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率平均值為41.39%，而公司則達(dá)到85.63%；遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司平均水平，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。在非公開發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將降至56.39%；同時(shí)，每年可節(jié)省利息支出3.96億元，每股收益可以增加0.19元，對提高公司盈利水平將起到良好的作用。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，吉恩鎳業(yè)曾于2011年7月20日發(fā)布定增方案，擬以不低于20.36元/股的價(jià)格增發(fā)不超過3億股A股，募集不超過60億元資金，用于投資“吉恩鎳業(yè)印尼紅土礦冶煉(低鎳锍)項(xiàng)目”。
此后，吉恩鎳業(yè)股價(jià)一路下跌，公司不得不調(diào)整了發(fā)行價(jià)格，最終確定為不低于12.07元/股，發(fā)行數(shù)量也相應(yīng)調(diào)整為4.98億股，募資總額不變。然而，該方案最終還是在今年5月份遭證監(jiān)會否決。