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光大銀行日前公告，該行已在銀行間市場招標(biāo)發(fā)行162億元人民幣二級資本債券，招標(biāo)利率區(qū)間為6.05%至6.45%，期限10年，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，光大銀行在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種二級資本債券。光大銀行此次發(fā)行二級資本債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充二級資本，提高資本充足率。
市場人士認(rèn)為，光大銀行在貨幣環(huán)境相對寬松、債券利率下行的背景下，選擇發(fā)行二級資本債，可謂占據(jù)天時(shí)，招標(biāo)利率區(qū)間也較之前發(fā)行的銀行要低一些。隨著資本補(bǔ)充渠道的多元化，特別是創(chuàng)新二級資本工具和優(yōu)先股的推出，使得銀行可以有更多選擇來補(bǔ)充資本，并且可以避免融資對資本市場造成沖擊。
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