中資險(xiǎn)企的海外不動(dòng)產(chǎn)投資已成潮流。安邦保險(xiǎn)日前宣布，與希爾頓全球集團(tuán)股份有限公司簽訂協(xié)議，以19.5億美元收購(gòu)紐約華爾道夫酒店。這是中國(guó)險(xiǎn)企首次投資美國(guó)不動(dòng)產(chǎn)，也是截至目前中國(guó)險(xiǎn)企投資海外不動(dòng)產(chǎn)的最大一單。
險(xiǎn)企境外投資放開兩年來，長(zhǎng)期、穩(wěn)定的投資回報(bào)使得海外不動(dòng)產(chǎn)成為保險(xiǎn)公司海外投資的重要標(biāo)的。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，多家險(xiǎn)企正加大境外不動(dòng)產(chǎn)投資力度，積極尋找合適的投資項(xiàng)目，保險(xiǎn)資金加大海外資產(chǎn)配置是必然趨勢(shì)。
安邦120億購(gòu)入紐約華爾道夫酒店
希爾頓全球日前宣布，與安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司簽訂協(xié)議，同意安邦以19.5億美元收購(gòu)紐約華爾道夫酒店。根據(jù)協(xié)議，安邦保險(xiǎn)將立即支付1億美元的交易保證金，并承擔(dān)酒店約5.25億美元的抵押貸款。據(jù)披露，交易計(jì)劃在2015年新年之前完成。
紐約華爾道夫酒店位于紐約曼哈頓公園大道49街和50街之間，是希爾頓酒店旗下高檔酒店中的旗艦店，也是紐約地標(biāo)性建筑之一。酒店極富盛名，很多國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人曾在此下榻，阿里巴巴全球路演的第一站也是在這家酒店。公開信息顯示，截至6月30日的前三個(gè)月，華爾道夫酒店的入住率為75.6%，較2013年增長(zhǎng)0.9%；而日均房?jī)r(jià)(ADR)為316.52美元，較2013年增長(zhǎng)5.3%。
盡管酒店易主，但根據(jù)協(xié)議，安邦保險(xiǎn)與希爾頓建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將授予后者提供為期一百年的管理服務(wù)。由于酒店仍由希爾頓酒店負(fù)責(zé)管理華爾道夫酒店的有關(guān)物業(yè)情況，因此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)安邦集團(tuán)可獲得固定的收益：“安邦保險(xiǎn)買酒店不是為了直接經(jīng)營(yíng)，而是資產(chǎn)合理配置，穩(wěn)定長(zhǎng)期投資收益率。”
對(duì)此次收購(gòu)的目的，安邦保險(xiǎn)的官方解釋是：“作為一家具有全球化視野的中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)，安邦保險(xiǎn)制定完善的全球化戰(zhàn)略，充分利用經(jīng)濟(jì)全球化的機(jī)遇，緊隨客戶‘走出去’的步伐，為客戶提供全球服務(wù)體驗(yàn)。”同時(shí)，該公司還表示，通過投資北美優(yōu)質(zhì)不動(dòng)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益，今后將進(jìn)一步加大全球資產(chǎn)配置的比重，尤其將歐洲地區(qū)和北美作為重點(diǎn)。
海外買樓漸成潮流
安邦斥巨資購(gòu)入華爾道夫酒店，成為目前保險(xiǎn)公司投資海外房地產(chǎn)出價(jià)最高的企業(yè)，甚至一舉完成了美國(guó)歷史上最大筆的單家酒店(甚至是單棟建筑)的投資。
事實(shí)上，中國(guó)險(xiǎn)企海外投資領(lǐng)域揮金如土已成潮流。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從業(yè)界獲悉，陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)等亦有意在歐洲尋找合適的物業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行投資，并在考慮酒店物業(yè)的投資價(jià)值。
2013年7月，中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)以2.6億英鎊，從德國(guó)商業(yè)銀行旗下不動(dòng)產(chǎn)管理公司Com merz Real手中，購(gòu)入倫敦金融城標(biāo)志性建筑勞合社大樓，該筆交易2.6億英鎊成交(按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算，約合人民幣24億元)。
2014年6月中國(guó)人壽聯(lián)合卡塔爾控股，7.95億英鎊(約合人民幣84億元)購(gòu)入倫敦金絲雀碼頭10Upper Bank Street大樓90%股權(quán)，交易完成之后，中國(guó)人壽將持有該樓70%的股權(quán)，這是險(xiǎn)資投資倫敦不動(dòng)產(chǎn)的第二單。
目前，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)人保等一批大型險(xiǎn)企，以及陽(yáng)光人壽、生命人壽、合眾人壽和中國(guó)財(cái)險(xiǎn)再保險(xiǎn)公司等險(xiǎn)企都獲得了相應(yīng)的境外投資資格，中國(guó)人保、中國(guó)平安相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)都明確表示，正計(jì)劃加大境外不動(dòng)產(chǎn)投資力度，并且正在積極尋找合適的投資項(xiàng)目，其中，長(zhǎng)期、穩(wěn)定的投資回報(bào)是他們看好海外不動(dòng)產(chǎn)投資的共同原因。
有消息稱，目前有超過20家中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)的大型保險(xiǎn)公司正考慮進(jìn)軍歐洲房地產(chǎn)，多數(shù)險(xiǎn)企瞄上了紐約、多倫多等國(guó)際大都市核心地段的寫字樓資源。
投資海外繼續(xù)提速
截至目前，險(xiǎn)資投資正式出海的時(shí)間僅約兩年，但險(xiǎn)資在海外不動(dòng)產(chǎn)的實(shí)際投資金額已經(jīng)超過200億元，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今后險(xiǎn)資對(duì)海外物業(yè)的投資將進(jìn)一步提速。
房地產(chǎn)一直是吸引中資海外投資的重要標(biāo)的，根據(jù)仲量聯(lián)行發(fā)布的報(bào)告，2013年中國(guó)海外商業(yè)房地產(chǎn)投資總額達(dá)76億美元，同比增長(zhǎng)124%。而2012年和2011年的數(shù)字分別為33億美元和29億美元。2013年，英國(guó)和美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)吸引中國(guó)資本最多，其中英國(guó)由2012年13億美元上升至23億美元，而美國(guó)由2012年2.64億美元飆升至31億美元。
而2012年10月12保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)資金境外投資管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》后，保險(xiǎn)資金對(duì)于出海買樓也一直興趣十足。在這兩年時(shí)間內(nèi)，除去已完成的交易，部分險(xiǎn)企已經(jīng)積累了一批儲(chǔ)備項(xiàng)目，今后險(xiǎn)資對(duì)海外物業(yè)的投資將進(jìn)一步提速。
事實(shí)上，今年2月份發(fā)布的加強(qiáng)和改進(jìn)保險(xiǎn)資金運(yùn)用比例監(jiān)管的通知指出，境外投資余額，合計(jì)不高于本公司上季末總資產(chǎn)的15%。對(duì)險(xiǎn)資投資海外物業(yè)的范圍，保監(jiān)會(huì)規(guī)定：“險(xiǎn)資直接投資不動(dòng)產(chǎn)，限于發(fā)達(dá)市場(chǎng)主要城市的核心地段，且具有穩(wěn)定收益的成熟商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)和辦公不動(dòng)產(chǎn)。”根據(jù)該通知，發(fā)達(dá)市場(chǎng)包括英國(guó)、美國(guó)、新西蘭等共25個(gè)國(guó)家或地區(qū)。
而此前發(fā)布的保險(xiǎn)業(yè)新“國(guó)十條”也指出，鼓勵(lì)中資保險(xiǎn)公司嘗試多形式、多渠道“走出去”，為我國(guó)海外企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。支持中資保險(xiǎn)公司通過國(guó)際資本市場(chǎng)籌集資金，多種渠道進(jìn)入海外市場(chǎng)。
保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，目前險(xiǎn)企的海外實(shí)際投資情況與政策給予的空間相比，還有較大差距，截至今年年初，險(xiǎn)資境外投資的比例僅約1%，保險(xiǎn)資金加大海外資產(chǎn)配置是必然趨勢(shì)。
