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6月11日，中國長城資產(chǎn)管理公司在香港成功發(fā)行10億美元債券，獲得了海外市場的熱烈響應和境內(nèi)外投資者的積極認購。
據(jù)悉，本次發(fā)行的美元債券期限為三年，總額10億美元，票面利率2.50%，獲穆迪初步“A1”評級，債券將在香港聯(lián)合交易所上市。本次發(fā)行實現(xiàn)了三個突破：一是擊穿長城資產(chǎn)上年發(fā)行二級市場可比債券價格8個點，創(chuàng)下市場發(fā)行新紀錄。二是認購額超70億美元，認購倍數(shù)超過7倍，并在長城資產(chǎn)收窄30個基點（BP）后，最終訂單總量仍繼續(xù)維持在66.56億美元。三是投資者分布、來源更廣。從地域分布及認購額度看，亞洲投資者占82%，認購額度占80.89%；歐洲及其他地區(qū)投資者占18%，認購額度占19.11%;從投資者類別看，銀行占52%，基金、資產(chǎn)管理占40%，私人銀行客戶占4%，其他客戶占4%。
本次美元債券發(fā)行由中國長城資產(chǎn)的境外平臺——長城環(huán)亞國際投資有限公司（下稱“長城國際”）全資持有的子公司作為發(fā)債主體，中國長城資產(chǎn)出具維好協(xié)議提供信用支持，中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行提供備用信用證擔保，債券發(fā)行募集資金將主要用于長城國際營運資本及一般性經(jīng)營用途，為長城國際做大做強海外業(yè)務提供資金保障。中國農(nóng)業(yè)銀行、渣打銀行、建銀國際金融有限公司擔任本次債券發(fā)行的全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人，上述三家機構連同匯豐銀行、德意志銀行、永隆銀行、摩根大通、中銀國際、法興銀行、瑞士信貸、中金香港、國泰君安國際、工銀亞洲、中信證券、中國銀行、建銀亞洲共同擔任債券聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席承銷商。
長城資產(chǎn)表示，本次境外成功發(fā)債，彰顯了中國長城資產(chǎn)的品牌商譽和市場價值，體現(xiàn)了境外債券市場對于中國長城資產(chǎn)改革發(fā)展成果的認可和未來發(fā)展的信心。中國長城資產(chǎn)將以此為契機，繼續(xù)發(fā)揮自身獨特優(yōu)勢，不斷提升核心競爭力和公司內(nèi)涵價值，為股東、客戶、員工、社會以及海內(nèi)外的廣大投資者提供安全、穩(wěn)定、良好和可持續(xù)的投資回報。
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