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　　日前，交銀施羅德基金接連發布三則基金經理變更公告，交銀先進制造（519704）、交銀啟明（009402）、交銀均衡成長一年持有（010936）三個產品基金經理劉鵬因“工作安排”離任。至此，劉鵬在交銀施羅德基金已無在管產品。

　　資料顯示，劉鵬為北京理工大學經濟學學士、中國人民大學金融學碩士，2014年6月加入交銀施羅德基金，從分析師干起，擔任制造組行業分析師，覆蓋電力設備、新能源、機械、軍工等領域。2018年5月擔任基金經理，開啟基金經理生涯，是交銀施羅德培養的知名基金經理。

　　截至2025年6月末，劉鵬管理的三只基金，管理規模合計91.25億元，在交銀施羅德主動權益基金管理規模上僅次于何帥的97.21億元，位列公司第二位。排在第三的是楊金金，管理規模89.63億元。

　　近來知名基金經理離職頻發，基金經理清倉式離任基金產品，往往被認為是離職公司的前奏。劉鵬的卸任是否意味著將要離職？對此，《經濟參考報》記者聯系了交銀施羅德相關人士，但未得到明確回復。

　　記者注意到，上半年劉鵬管理的基金出現了機構資金大舉撤離的情況。從管理規模最大的交銀先進制造來看，2024年年報顯示，這只產品機構投資者持有3.79億份，占比26.95%，但到了2025年半年報，機構投資者僅持有9866.78萬份，減少了2.8億份，持有比例也相應下降到了9.47%。

　　此外，在交銀啟明這只產品中，2024年年報顯示，機構投資者持有1.23億份，占比9.08%，但到了2025年半年報，機構投資者僅持有5062.47萬份，減少了7188.26萬份，持有比例也相應腰斬到了4.33%。

　　在投資風格上，劉鵬以“均衡偏成長”為核心，擅長通過深度研究挖掘中長期價值，不押賽道，這種風格的優勢在于風險控制相對穩健，但短板也較為明顯。Wind數據顯示，劉鵬管理規模從2021年第四季度的267.38億元巔峰下滑至2025年第二季度的91.25億元，縮水幅度高達65.87%。

　　在劉鵬正式離任前，交易施羅德基金已為其做了過渡性安排。2025年9月11日，交銀施羅德均衡成長一年持有混合基金增聘徐嘉辰為共同基金經理；隨后在9月15日，交銀先進制造混合和交銀啟明混合分別增聘郭若和周珊珊。

　　不過，郭若管理交銀啟信混合基金的規模僅1.81億元，周珊珊管理其他產品規模為1.43億元，徐嘉辰管理交銀醫療健康混合基金規模為0.51億元，均不足2億元，三人合計管理規模為3.75億元，不足劉鵬管理規模的5%。

　　交銀施羅德基金是中國第一批銀行背景基金公司之一，成立于2005年8月4日，由交通銀行、施羅德投資管理有限公司以及中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司等共同發起設立。目前，公司旗下基金139只，管理規模從2022年中頂峰的5960.85億元下滑至5017.54億元，位列行業25位。2022年至2025年上半年，公司凈利潤持續下滑，分別為15.8億元、12億元、8.79億元和4.09億元。