近段時(shí)間,包括浙商基金、創(chuàng)金合信基金等公司在內(nèi)的多家公募旗下基金經(jīng)理“清倉(cāng)式”卸任,即離任所有曾在管產(chǎn)品的基金經(jīng)理一職。整體來(lái)看,今年以來(lái)基金經(jīng)理變動(dòng)仍較為頻繁。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日記者發(fā)稿,今年以來(lái)已有95家基金公司的241位基金經(jīng)理離任,各公司基金經(jīng)理的平均離任率約為19.83%。但與此同時(shí),今年新聘基金經(jīng)理的數(shù)量也達(dá)到了403位。
日前,浙商基金發(fā)布公告稱,胡羿因個(gè)人原因,于9月19日離任浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)A、浙商智能行業(yè)優(yōu)選A、浙商全景消費(fèi)A等多只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。公開(kāi)資料顯示,胡羿曾在東海證券自營(yíng)衍生品投資部、五牛基金權(quán)益投資部、雪松資產(chǎn)管理有限公司任職,現(xiàn)任浙商基金智能權(quán)益投資部部門副總經(jīng)理。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,胡羿管理的多只產(chǎn)品任職回報(bào)率為負(fù),如浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A、浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A等。另外,還有部分基金的合計(jì)規(guī)模處于清盤線邊緣,截至今年二季度末,浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)、浙商全景消費(fèi)的規(guī)模均低于5000萬(wàn)元。
除此之外,創(chuàng)金合信基金胡堯盛也于近日離任了創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票(AC份額)的基金經(jīng)理,原因?yàn)椤稗D(zhuǎn)任投資部門其他崗位”。
公開(kāi)資料顯示,此次胡堯盛卸任的這只創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票基金,并沒(méi)有因今年以來(lái)的醫(yī)藥股行情而收獲佳績(jī),任職回報(bào)率為-4.28%。同時(shí),截至9月22日,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)A今年以來(lái)的業(yè)績(jī)回報(bào)率為3.63%,在同類型976只基金產(chǎn)品中排名919位,排名靠后。
從胡堯盛過(guò)往管理的一些港股基金業(yè)績(jī)來(lái)看,任職回報(bào)率也不太理想。例如,據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),胡堯盛在創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有A的任職回報(bào)率為-42.22%,任職年化回報(bào)率為-20.41%,在同類型產(chǎn)品中表現(xiàn)一般。
還有一位“清倉(cāng)式”卸任的基金經(jīng)理為摩根基金雷楊娟,因個(gè)人原因,其于9月18日離任多只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。
公開(kāi)資料顯示,雷楊娟于2017年7月加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任專戶投資二部副總監(jiān)兼資深投資經(jīng)理、債券投資部副總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。從管理的產(chǎn)品來(lái)看,都是債券型基金。而雷楊娟卸任之前,其管理的摩根瑞盛87個(gè)月定開(kāi)債券基金的任職回報(bào)率最高,達(dá)到22.35%。
從接任者的資歷來(lái)看,前述多只基金的接任者資歷尚淺,有的基金經(jīng)理投資年限不足一年。如,胡羿卸任的多只基金的接任者中,投資年限最長(zhǎng)的是白玉,其他不少接任者投資年限均不足一年。
具體來(lái)看,據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),劉雅清目前管理浙商港股通中華預(yù)期高股息指數(shù)增強(qiáng),她的投資經(jīng)理年限只有0.08年;饒祖華現(xiàn)管理浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)、浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)和浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)等,他的投資經(jīng)理年限僅有0.07年。
此外,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)基金由劉迪擔(dān)任基金經(jīng)理。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,他的投資經(jīng)理年限僅為0.81年。
今年以來(lái),公募行業(yè)轉(zhuǎn)型已進(jìn)入深水區(qū),整體人事變動(dòng)更趨頻繁。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日,今年以來(lái)已有95家基金公司的241位基金經(jīng)理離任,各公司基金經(jīng)理的平均離任率約為19.83%。其中,嘉實(shí)基金、國(guó)聯(lián)基金、永贏基金等12家基金公司的離任基金經(jīng)理人數(shù)達(dá)到了5人及以上。
但與此同時(shí),也有不少基金公司增聘了基金經(jīng)理,其中包括一些知名基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共112家基金公司新聘了基金經(jīng)理,合計(jì)人數(shù)達(dá)403位,遠(yuǎn)超離任基金經(jīng)理的人數(shù)。其中,中歐基金、南方基金、易方達(dá)基金、華夏基金等7家基金公司的增聘基金經(jīng)理人數(shù)達(dá)10人以上。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),當(dāng)前基金團(tuán)隊(duì)更趨動(dòng)態(tài)優(yōu)化,基金經(jīng)理“以老帶新”、原基金經(jīng)理的工作“減負(fù)”、基金經(jīng)理之間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等,都是增聘基金經(jīng)理的重要因素。