新華社北京9月11日電
赴港上市兩年之后，中國建設(shè)銀行正式啟動回歸A股步伐。11日，建行發(fā)布招股意向書并刊登初步詢價公告。據(jù)悉，建行高管層將親率路演團隊分別在深圳、廣州、上海和北京四地展開機構(gòu)推介和初步詢價工作。
按照發(fā)行計劃，建設(shè)銀行此次公開發(fā)行不超過90億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過3.85%。9月11日至13日詢價，14日至17日網(wǎng)下申購，17日網(wǎng)上申購。
根據(jù)公告，此次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過31.5億股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為58.5億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的65%。
據(jù)招股書披露，建設(shè)銀行本次IPO所募集資金將全部用于補充資本金。擔綱建行此次回歸A股的主承銷商為中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司和中國信達資產(chǎn)管理公司，建銀國際及中投證券則為建行此次發(fā)行的財務(wù)顧問。 |
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