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| 國(guó)內(nèi)首單公司債“07長(zhǎng)電公司債”將發(fā)行 |
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| 2007-09-24 記者:江時(shí)強(qiáng) 李志暉 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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據(jù)新華社宜昌9月23日電
記者從長(zhǎng)江電力公司獲悉，“07長(zhǎng)電公司債”9月24日至9月26日將向社會(huì)公開發(fā)行。長(zhǎng)電公司債是我國(guó)公司債券市場(chǎng)正式推出的第一單，標(biāo)志著公司債券正式登陸我國(guó)資本市場(chǎng)。
本期“07長(zhǎng)電公司債”發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。9月24日為網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交；9月24日至26日為網(wǎng)下認(rèn)購時(shí)間，采取機(jī)構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認(rèn)購協(xié)議的形式進(jìn)行。網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%(人民幣4億元)和90%(人民幣36億元)。長(zhǎng)江電力和華泰證券將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。
“07長(zhǎng)電公司債”的票面利率，采用預(yù)交保證金的詢價(jià)方式，并根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)結(jié)果確定為5.35%。債券票面利率在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。 |
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