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| 擬公開增發(fā)12億股A股和412億元分離交易可轉(zhuǎn)換債 |
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| 2008-01-21 本報記者:陳圣莉 來源:經(jīng)濟參考報 |
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中國平安保險(集團)股份有限公司21日在上海證券交易所發(fā)布公告，集團董事會已審議通過再融資議案，擬申請增發(fā)不超過12億股A股股票及發(fā)行不超過人民幣412億元分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。中國平安表示，將通過此次再融資，壯大資本實力。
公告稱，本次A股再融資采用公開增發(fā)股票和分離交易可轉(zhuǎn)債的方式，并考慮給予老股東優(yōu)先認購權。據(jù)了解，公開增發(fā)的A股，采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行方式，發(fā)行價格不低于公告招股意向書前20個交易日A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價；擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債，債券期限為6年，每張面值人民幣100元，發(fā)行債券不超過41200萬張。本次發(fā)行所附認股權證存續(xù)期為12個月，行權比例為2：1，即每2份認股權證代表1股A股的認購權利。
據(jù)了解，經(jīng)過20年的發(fā)展，中國平安目前在綜合金融方面已經(jīng)積累了一定的成功經(jīng)驗，初步形成了保險、銀行、投資三大業(yè)務支柱，建立了集壽險、產(chǎn)險、銀行、資產(chǎn)管理、證券、信托、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的多元綜合金融服務平臺。截至2007年9月30日，公司總資產(chǎn)已達6，237.22億元(未經(jīng)審計)，較2006年末增長34.6%。各項業(yè)務的迅速發(fā)展，對公司的資本金規(guī)模、資本充足率提出了更高要求。
公告聲稱，本次募集資金將全部用于補充資本金、營運資金以及有關監(jiān)管部門批準的投資項目。公司計劃利用所募集的資金進一步貫徹其在國內(nèi)、國際市場自身與外部增長的發(fā)展戰(zhàn)略。
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