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平安入股深發展近日成為媒體關注的熱點。14日下午，中國平安保險(集團)股份有限公司召開遠程電話會議，就大家所關心的持股比例、收購資金來源、平安銀行與深發展的合作競爭等問題回答了記者的提問。平安集團執行董事、總經理張子欣表示，中國平安入主深發展不會突破30%持股上限，平安H股增發目前也沒有時間表或任何相關計劃。
暫不突破30%持股上限
平安12日晚間發布公告，稱將認購深圳發展銀行股份有限公司定向增發的至少3.70億股但不超過5.85億股的新股，并將于2010年年底前收購目前深發展第一大股東新橋投資所持有的深發展16.76%的股份(增發前)。
據了解，目前，平安人壽持有深發展4.68%股份；全盤接收新橋在深發展的股份后，持股比例將達到21.42%；另外，若以深發展增發最高5.85億股計算，中國平安在完成增發收購以及與新橋的股權交易后，將直接、間接持有深發展12.507億股，占其總股本(增發后為36.9億股)的33.89%。
按照中國證監會的規定，持股超過30%則觸發全面要約收購，之后將面臨深發展是否退市的問題。除非中國平安從證監會拿到豁免權，免除要約收購義務。
對此，張子欣在會議上明確表示，“在任何時間內我們保持低于30%，至于是不是需要拋售一部分原來持有的股份，還是通過減少增發收購股份來達成這個目標，也要看交易完成的時間最后來決定。”
另外，對于目前坊間流傳甚廣的監管層可能豁免30%的收購比例以及未來平安會擇機突破30%的持股比例傳聞，張子欣表示不在此次審批范圍之內，目前沒有任何信息可供披露。
收購資金全部為自有資金
業內人士根據公告內容計算，此次中國平安收購深發展需要動用的資金估計最多可能在181億元至220億元之間。對于這筆資金來源，以及是否會影響到公司的償付能力問題，張子欣表示，“平安人壽認購深發展的定向增發，將會用公司的自有資金及保險準備金，這部分準備金的負債年限在20年以上，對于它的長期回報能力，我們非常有信心。交易完成后，中國平安及子公司的資本充足率和償付能力依然能夠滿足所有監管部門的要求。”
根據今年平安一季報數據顯示，中國平安母公司報表中有貨幣資金、交易性金融資產、定期存款、可供出售金融資產等總共244億元。另外，截至2008年末，中國平安壽險利差損保單準備金余額為1144億元(投資富通使用了238億元)。因此，即便收購完成，中國平安的償付能力仍會維持在監管部門規定之上。
不擔心同業競爭
按照平安的戰略，以保險、銀行、資產管理為核心業務體系的“綜合金融服務集團”一直是其發展目標。平安董事長兼首席執行官馬明哲也多次在公開場合提到，銀行將是平安未來的主要增長點。因此，業內人士認為，此次平安成功收購深發展，將大大加速其銀行戰略。
“此次收購無論對中國平安還是深發展都是獲益匪淺。”平安銀行行長理查德·杰克遜認為，深發展獲得了一筆豐厚的資本金，資本充足率因此大大提高；而平安則得到了它夢寐以求的銀行網絡。
據了解，深發展目前共有分支機構282個，主要分布集中在珠三角、長三角、環渤海三大區域，基本覆蓋了國內重點城市。若此項收購最終獲批，中國平安將省卻大量開設銀行分支機構的人力及物力投入，其銀行網點布局將迅速實現全國化，其金融產品包括保險產品在內的交叉銷售將得到更多的渠道支持，業務開展有望快速提升。
“這從收購前后平安銀行所覆蓋的集團客戶群占比就可見一斑了。”據理查德介紹，目前平安銀行覆蓋的集團客戶群為15.7%，而如果與深發展合作后，這個數字可能會達到80%。
對于市場關注的深發展與平安銀行之間的同業競爭問題，理查德表示，合作初期兩家銀行仍將會以獨立的公司進行運行，但雙方可以以一種協議的方式促成各種形式的合作。深發展在貿易融資方面做得比較好，而平安銀行在零售業務和信用卡方面比較擅長，兩者可以起到互補的作用，同業競爭的問題更容易解決。 |