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H股定價料為3.2港元，兩地融資額或達(dá)1498.87億元
農(nóng)行7日晚公布的《中國農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》顯示，農(nóng)行A股的發(fā)行價格最終以詢價區(qū)間上限定價，即2.68元/股，網(wǎng)上申購中簽率為9.29%。
H股的招股結(jié)果及最終定價將于9日對外公布，但據(jù)了解，H股最終將以招股中間價3.2港元/股定價，較A股發(fā)行價約有3.88%的溢價。如果行使超額配售選擇權(quán)，將最多集資935.15億港元，約合人民幣813.58億元。
如全額行使超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行總股數(shù)將達(dá)到255.7億股，預(yù)計融資規(guī)模將達(dá)685.29億元，滬港兩地融資額將達(dá)到1498.87億元人民幣，約合221億美元，將略高于工行219億美元的融資額。
A股發(fā)行價格最終定為2.68元/股，對應(yīng)2009年的市盈率為12倍
本次網(wǎng)下獲得配售的為173個配售對象，網(wǎng)下申購共計凍結(jié)資金總額1829.01億元，有效申購資金總額為1451.24億元，網(wǎng)下初步配售比例為8.86%。行使回?fù)軝C(jī)制后，網(wǎng)下最終配售股數(shù)為50.32億股，認(rèn)購倍數(shù)為10.76倍。
本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為125.6萬戶，有效申購股數(shù)為1109.51億股，凍結(jié)資金約為2973.5億元。
本次發(fā)行，農(nóng)行啟動行使超額配售選擇權(quán)和回?fù)軝C(jī)制。一是向網(wǎng)上投資者超額配售33.35億股，約占初始發(fā)行規(guī)模的15%，超額配售后本次A股的發(fā)行總量為255.7億股。超額配售后、回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。
二是將2.32億股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。回?fù)軝C(jī)制實施后，戰(zhàn)略配售規(guī)模為102.28億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為40%；網(wǎng)下發(fā)行50.32億股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行103.1億股，占比為40.3%。網(wǎng)下最終配售比例為9.29%；網(wǎng)上最終中簽率約為9.29%。
27家公司入選農(nóng)行戰(zhàn)略配售名單。公告顯示，包括中國人壽、人保、太平洋保險三家保險公司，華融資產(chǎn)管理公司，五礦、中糧、鞍鋼、東風(fēng)汽車、核工業(yè)集團(tuán)等27家公司成為農(nóng)行的戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)。其中，中國人壽保險股份有限公司以40億元認(rèn)購約11.89億股位列第一。
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