銀保新規制造的“陣痛”還在繼續。
3月23日,保監會發布最新數據顯示,今年前兩個月中國壽險保費為2211.84億元,同比增長僅為1.1%;其中2月保費只有1月的91.7%,環比下降8.28%,明顯放緩。
值得注意的是,受累去年年底開始的一系列銀保新政,銷售渠道單一過分依賴銀保渠道的中小險企傷痕累累。記者從保監會發布的前兩月保費收入統計數據中發現,30多家中小險企保費出現負增長。
保費收入增速放緩
險企開門不紅幾成定局。
3月23日,保監會發布的最新數據顯示,今年前兩個月中國壽險保費為2211.84億元,同比增長僅為1.1%,遠低于去年同期41.75%的增長,2月保費環比增速更是出現了負增長。
在行業整體增速放緩的情況下,壽險三巨頭也不例外。中國人壽今年前兩個月保費收入846億元,同比增長9.3%,低于去年同期15.18%的增速;平安人壽實現保費收入438億元,同比增長18%,低于2010年同期的35%;太平洋人壽實現保費收入219億元,同比增長13%,遠遠低于去年同期的56%。
“國內人壽保險爆發式增長階段正在結束。”中國太保(601601,股吧)如是判斷。
在開門不紅的局面中,中小險企的負增長更為突出。記者從統計數據中發現,保監會公布的60來家壽險公司保費數據中,有超過30家今年前兩個月出現了保費收入負增長,占比超過50%。
以中資正德人壽和外資中發人壽為例,前者今年前兩個月實現保費收入不到0.8億元,較去年同期的7.1億元,下降約89%。后者今年前兩個月保費收入為1407萬元,較去年同期的5685萬元下降約75.3%。
按照保監會公布的數據,除了幾家養老險公司,去年剛剛成立的中融人壽也令人驚愕地連續兩個月無任何保費收入。而這家小型保險公司去年12月單月的保費收入曾超過4.5億元。
“中融人壽是新開業的公司,產品和銷售渠道都比較單一,保費波動在意料之中。”業內人士表示,“而且中融去年半年攬入保費10億,限于其注冊資本金僅有2億多,為達到償付能力充足率,主動放慢也不無可能。”
值得注意的是,大連保監局所公布的今年1-2月保費收入情況表的備注處,特別注明:“本表原保險保費收入數據壽險公司是執行財政部《企業會計準則解釋第2號》以下簡稱《2號解釋》后的新口徑數據,與上年同期數據不具可比性。”
“新的統計口徑對不同地區甚至不同公司都有不同程度的影響。《2號解釋》下,投連險、萬能險及部分分紅險的風險部分計入保費收入。”上述人士表示,“但是,目前投連險、萬能險的銷售已不像往年那般火熱,所以影響的程度和范圍應該也不是很大。”
安邦咨詢認為,今年中國保險業特別是壽險的發展速度可能將大幅低于預期。一方面是去年10月執行的銀保新政,保險公司將不得在銀行網點駐點銷售,而壽險保費收入有近四五成來自于銀保合作;另一方面,保險營銷員的流失問題也比較嚴重。
“銀保新規實施并不是壽險公司業績下滑的惟一原因。”一家中小保險公司人士表示,“持續加息后保險產品吸引力變低、去年保費基數較大等也是導致今年保費增速放緩的原因。”
但不可否認的是,銀保原本是壽險公司發展的最主要動力,但今年恰恰是因為這一渠道的支持不夠,拖累了整個壽險行業。
銀保陣痛未消
3月14日,保監會、銀監會聯合下發了最新的銀保管理規定《商業銀行代理保險業務監管指引》(簡稱《監管指引》),堅持取消駐點銷售,未提“一個銀行銷售網點只能簽約三家保險公司”,而在銀監會去年11月下發的新規(業內稱“90號文”)中則有明確規定。
“我們在2011年度策略報告中判斷2011年銀保增速將由2010年的40%下降至15%左右。”安信證券認為。
“今年銀保壓力非常大,尤其在1、2月份,是銀保最旺的月份,通過我們各家公司的銷售情況來看,新規的影響確實比較大。”合眾人壽業務渠道發展室經理魯桐如是解讀,“90號文和《監管指引》均限制保險公司人員去銀行,保險公司人員完全脫離了銷售過程,那么保險公司對銷售過程的管控就會顯得力不從心。”
“一系列銀保新規,對一家新進入壽險行業的公司來講,無疑是巨大的沖擊。誰都知道,所有新進公司要想迅速開拓市場,銀保是最有效的渠道。”一家新保險公司銀保負責人認為,“保監會、銀監會最新的《監管指引》當中沒有明確地提‘一對三’,但這并不意味著銀監會90號文的規定沒用了。我們了解的情況是,銀行還沒有實質性的動作。”
業內認為,無論是90號文還是《監管指引》可能更多影響的都是中小公司,大公司通過多年的積淀,相對地成本已經被攤薄了。中小公司要想經營好,肯定就要付出比大公司更高的成本,這給中小公司帶來的經營壓力就會非常大。