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平安證券近日對公司進(jìn)行了調(diào)研。結(jié)合一季報(bào)，該券商認(rèn)為，2011年，一方面，三期開業(yè)后全新中興的培育將逐步見效，另一方面，外生性增長的可能性增加，鑒于公司優(yōu)良的質(zhì)地及扎實(shí)肯干的管理風(fēng)格，我們看好公司的未來發(fā)展。
平安證券表示，公司近幾年錯過了不少好的擴(kuò)張機(jī)會，二股東全身而退后，公司的發(fā)展瓶頸被打開，管理層將精力聚焦到企業(yè)的長期發(fā)展上來。目前正積極尋找合適的擴(kuò)張項(xiàng)目，憑借公司二十多年的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)及在撫順中興上的管理經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)外生性增長能夠帶來業(yè)績上的提升。伴隨擴(kuò)張，不排除公司有再融資的舉動。作為沈陽市的絕對龍頭，公司質(zhì)地優(yōu)良，預(yù)計(jì)三期開業(yè)后的培育效果將在下半年的業(yè)績上逐步體現(xiàn)。考慮“圍城”影響，我們小幅下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2011年至2013年的EPS分別為0.58元、0.80元、0.94元，對應(yīng)PE分別為21.7倍、15.7倍、13.4倍。
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