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“財(cái)富規(guī)劃”助力資產(chǎn)增值
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2011-11-25 作者：張玲 來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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如果你口袋里的現(xiàn)金和銀行賬戶的存款還在“冬眠”，那無異于看著自己的資產(chǎn)縮水。以財(cái)生財(cái)，跑贏CPI已成為如今的必備生存技能。然而，理財(cái)并不是階段性地購買理財(cái)產(chǎn)品，獲取短期投資收益，而是人生不同階段對財(cái)富的合理規(guī)劃。從資產(chǎn)的取得、支配，到財(cái)產(chǎn)保值、增值，財(cái)富規(guī)劃必不可少。在追求財(cái)富健康成長之時(shí)，不少客戶都希望金融機(jī)構(gòu)給予更多的資訊支持和規(guī)劃建議。
近日，浦發(fā)銀行推出“財(cái)富規(guī)劃”服務(wù)，內(nèi)容包括基金診斷、保險(xiǎn)規(guī)劃，運(yùn)用先進(jìn)的規(guī)劃診斷系統(tǒng)，全面、客觀地針對投資者現(xiàn)有的基金、保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品的配置情況進(jìn)行分析，并由經(jīng)驗(yàn)豐富的資深理財(cái)顧問為客戶出具詳實(shí)、清晰的《基金投資組合診斷報(bào)告》，從專業(yè)角度幫助客戶客觀分析現(xiàn)有理財(cái)投資組合，使個(gè)人財(cái)富得以穩(wěn)步增長。
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