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記者24日獲悉，渣打個人銀行推出的智衡家庭財富管理系統正式在華上線。據了解，該系統基于現代投資組合理論和先進的金融工程模塊開發而成，應用于家庭財富狀況的評估、分析和理財規劃。
與傳統的財務規劃軟件不同，該智衡系統將視野從投資者個人延伸到了整個家庭，從投資者的現狀出發，利用專業的財務模型，能迅速判斷其家庭財務健康狀況和保障需求，并推薦相應的資產配置模型及保險方案供參考。
渣打銀行中國財富管理部總經理梁大偉表示，“智衡系統的成功運行將有助于我們進一步推廣均衡投資、科學理財的觀念，幫助本土投資者避免因過度關注每一筆投資的流向和收益狀況，而陷入投資單一、資產分布不平衡、風險過度集中的誤區。對于成長迅速、卻亟需專業投資咨詢服務的本土理財市場，更是具有里程碑式的意義。”目前，渣打在華所有辦理個人銀行理財業務的銀行網點都開通了這套家庭財富管理系統。
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