股市持續(xù)反彈使得偏股基金賺錢效應(yīng)再現(xiàn)，今年以來已經(jīng)有三成偏股基金收益率在10%以上，最牛股基漲幅近兩成。不過，受白酒和房地產(chǎn)股調(diào)整拖累，重倉這兩個(gè)板塊的基金集體表現(xiàn)落后。債券基金同樣表現(xiàn)不俗，已經(jīng)有17只債基漲幅超10%。
天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，2013年以來至春節(jié)前最后一個(gè)交易日，滬深300指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)9.86%，受益股市顯著上漲，511只主動(dòng)型偏股基金今年以來平均漲幅達(dá)到8.64%，已全面超越去年偏股基金漲幅。共有多達(dá)149只基金單位凈值漲幅超過10%，占30%。
在所有偏股基金中，以寶盈旗下寶盈核心優(yōu)勢(shì)基金表現(xiàn)最為突出，該基金今年以來收益率已達(dá)19.94%。緊隨其后的匯添富醫(yī)藥、融通醫(yī)療、匯添富民營活力、易方達(dá)醫(yī)療行業(yè)等基金漲幅均超過15%。分析寶盈核心優(yōu)勢(shì)基金持倉可以發(fā)現(xiàn)，重倉的IT類個(gè)股大漲是該基金凈值狂飆突進(jìn)的最大功臣，其第三大重倉股賽為智能今年以來漲幅已達(dá)54.03%，按照去年底8.36%的持股市值比例估算，僅該股便為寶盈核心優(yōu)勢(shì)帶來4.5個(gè)百分點(diǎn)的凈值上漲。其他重倉股如二六三、康美藥業(yè)、朗瑪信息、海通證券等漲幅均在29%以上，在去年底倉位不足70%的情況下，選股成為該基金的法寶。
不過，由于今年以來行業(yè)表現(xiàn)分化嚴(yán)重，不少基金因重倉板塊滯漲而表現(xiàn)落后，如中歐小盤因重倉房地產(chǎn)股在去年進(jìn)入前三，但今年以來房地產(chǎn)板塊漲幅落后，該基金今年來單位凈值僅上漲了0.06%。廣發(fā)內(nèi)需增長在去年底大舉重倉房地產(chǎn)股和白酒股，漲幅不足1%。工銀平衡、中郵優(yōu)選、長信內(nèi)需、工銀紅利、金元主題等基金均因同時(shí)重倉白酒和房地產(chǎn)股而凈值滯漲。
受益?zhèn)袌?chǎng)特別是可轉(zhuǎn)債的大幅上漲，投資債券基金的投資者也在節(jié)前收到大紅包。天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，336只債券基金今年以來平均取得3.11%的凈值漲幅，收益率超10%的債基達(dá)到17只。表現(xiàn)最搶眼的當(dāng)屬可轉(zhuǎn)債基金，其中華安轉(zhuǎn)債A和華安轉(zhuǎn)債B分別取得13.9%和13.68%的凈收益率，在債基中領(lǐng)漲。華寶轉(zhuǎn)債、長信可轉(zhuǎn)債、添富轉(zhuǎn)債、中銀轉(zhuǎn)債、申萬可轉(zhuǎn)債、博時(shí)轉(zhuǎn)債、建信轉(zhuǎn)債等可轉(zhuǎn)債基金收益率都超過10%，博時(shí)債券和招商進(jìn)取均因大舉重倉可轉(zhuǎn)債實(shí)現(xiàn)收益率超10%。