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雅戈爾（600177）今日公告稱，2007年11月6日，公司與美國Kellwood Company及其全資子公司Kellwood Asia
Limited簽訂三方《股權購買協(xié)議》，收購KWD ASIA持有的Smart100%股權和KWD持有的Xin Ma100%股權，總計出資額1.2億美元。
擴大海外產(chǎn)能
公司表示，本次海外投資金額1.2億美元，投資方式為現(xiàn)金。其中出資約7000萬美元收購Smart100%股權，出資約5000萬美元收購Xin
Ma100%股權。收購后，雅戈爾將擁有標的公司的全部股權。KWD表示，標的公司凈資產(chǎn)不低于1.2億美元。
公告稱，KWD是美國的一家主要服裝企業(yè)，2006年銷售額近20億美元，在紐約交易所上市。公司以滿足顧客需求和超越顧客期望為目標，專注于從事品牌服裝設計和推廣，并通過各種渠道營銷符合特定需求的服裝產(chǎn)品。KWD
ASIA是KWD在亞洲的全資子公司，其主營業(yè)務是投資管理其旗下各子公司。該公司控股的子公司主要分布在香港、斯里蘭卡、菲律賓以及中國內(nèi)地。該公司及其控股子公司的主要業(yè)務為生產(chǎn)和出口襯衫、T恤和褲子等服裝。
雅戈爾擬收購的Smart公司包括KWD
ASIA旗下原有從事男裝生產(chǎn)、銷售業(yè)務的新馬服裝有限公司和多家與其有業(yè)務關聯(lián)的公司股權。按照《股權購買協(xié)議》，KWD負責在交割前將該資產(chǎn)重組成Smart。Smart的核心公司為新馬服裝有限公司，成立于1956年，注冊地在香港，1982年被美國服裝業(yè)巨頭KWD公司收購，成為KWD旗下的全資子公司。
公告顯示，Smart是全球知名服裝生產(chǎn)、銷售以及品牌代理企業(yè)，主要業(yè)務是設計、制造和銷售代理品牌男士襯衫、T恤和褲子等產(chǎn)品，其雇員總數(shù)20,000多人，擁有POLO、Ralph
Lauren、Nautica、Perry Ellis、JC
Penney、Sears、Nordstrom等眾多客戶，并擁有以下公司的100%股權：新馬服裝有限公司及其子公司（注冊地為香港）、Arden Fabric
Limited（注冊地為香港）、Smart Shirts
Trading（Private）Limited(注冊地為斯里蘭卡)、粵紡貿(mào)易有限公司及其子公司（注冊地為香港）、保益投資有限公司及其子公司（注冊地為香港）、新馬（中國）有限公司及其子公司（注冊地為香港），以及寧波雅戈爾日中紡織印染有限公司6.58%的股權（注冊地為中國寧波）。以上公司分別在香港、斯里蘭卡、菲律賓以及中國內(nèi)地等地設有14家生產(chǎn)工廠，2006年生產(chǎn)梭織襯衫3082萬件，針織上衣473萬件，褲子342萬件。
公司表示，本次收購資金的30%來自于公司自籌資金，70%由銀行貸款解決。
加快國際化進程
雅戈爾認為，本次收購可以帶動公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進公司襯衫、色織布業(yè)務的快速增長，對日后雅戈爾加快國際化進程將起到重要作用。同時，收購還有助于公司利用Smart的營銷能力進一步擴大公司品牌服裝業(yè)務的規(guī)模，確立公司在服裝行業(yè)的龍頭地位，預計每年能為雅戈爾增加3.6億美元的銷售收入，產(chǎn)生1200萬美元的凈利潤。
雅戈爾同時期望，通過本次收購提高公司的國際競爭力，開拓國際市場，為其國際化進程奠定基礎。
公司同時公告稱，控股子公司——寧波雅戈爾錢湖投資開發(fā)有限公司擬與中海地產(chǎn)集團有限公司共同出資成立合營公司，合營公司的注冊資本為人民幣2億元，雙方各占50%的股權，共同開發(fā)杭政儲出[2007]50號、51號地塊。 |