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| 2009-02-17 作者:徐虞利 來源:上海證券報 |
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又一家大型央企中國五礦集團邁出了并購澳大利亞礦產公司的實質性步伐。昨日（2月16日），五礦集團旗下五礦有色金屬股份公司與澳大利亞礦業(yè)公司OZ
Minerals發(fā)布公告稱，OZ公司董事會已同意五礦有色提出的17億美元（約合26億澳元）的全資收購要約，并將提交股東大會通過。
據(jù)了解，OZ公司目前有12億澳元的到期債務需要解決，其融資需求比較急切。五礦有色副總經理焦健接受記者采訪時表示，五礦有色收購OZ并不是完全因為OZ的債務問題，雙方此前已有較長的業(yè)務接觸，這也是一種戰(zhàn)略考慮，而且五礦有色提出的是全現(xiàn)金收購。根據(jù)公告，五礦公司收購每股報價約0.825澳元，較OZ公司股票最新價溢價達50%。如果交易成功，五礦有色將為OZ償還所有債務，并贖回OZ已發(fā)行的可轉換債券。
據(jù)悉，這是OZ接到的唯一一個整體收購報價。OZ董事長Barry
Cusack在公告中表示，董事會認為五礦有色現(xiàn)金收購最符合股東利益。該項收購將在4月份提交OZ股東大會討論，而且還需要澳洲政府審批通過。
焦健告訴記者，如果交易成功，五礦有色將把OZ退市，相關融資安排由于方案尚未最終通過，所以還沒有確定。他認為，五礦有色的收購完全是商務行為，澳洲政府的審批一般會在4月份前給出回復，或者延遲對該案審批的期限。這也是五礦在澳洲的第一個大型資源項目并購。
五礦集團總裁周中樞在聲明中稱：“中國五礦計劃繼續(xù)運營OZ
Minerals的資產，該收購案將為OZ
Minerals的資產和項目提供發(fā)展機會�！睋�(jù)悉，OZ公司去年由兩家公司合并而成，主要生產銅、銅、鋅、黃金和白銀等多種金屬礦，其在澳洲昆士蘭的鋅礦每年的產量大概是50萬噸，在南澳有一個新發(fā)現(xiàn)的銅金礦項目，在老撾有銅礦和金礦，同時還儲備了一些具有勘探權利的礦山待開發(fā)項目。
據(jù)悉，五礦有色目前是五礦集團有色金屬產業(yè)的運營平臺，2001年成立，注冊資本8億元人民幣，五礦集團持股84.56％），2007年，五礦有色實現(xiàn)主營業(yè)務收入352.3億元人民幣，利潤總額達到16.84億元人民幣。
周中樞在五礦年度工作會議中提出，隨著國際礦業(yè)公司市值大幅縮水，在泡沫被擠干之后，新的投資和并購機會正在出現(xiàn)，五礦要加強對目標企業(yè)的分析論證，積極進行全球化資源布局，謀求確立在金屬礦產領域的優(yōu)勢地位。
分析人士表示，由于資本市場和大宗商品市場的不景氣，澳洲眾多的中小型礦業(yè)公司遇到前所未有的融資困境和經營壓力，急需外部支持，但澳洲本土很難對如此多的企業(yè)進行扶持，而中國企業(yè)正積極充當這一角色。
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