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在外界關(guān)于國美的種種猜測聲中，國美電器終于敲定了融資方案。昨日記者獲悉，國美在6月6日召開的董事會上全票通過了美國私募基金公司貝恩（BainCapital）注資國美電器的方案。知情人士向記者透露，在國美解決最關(guān)鍵的資金問題后，下一步將著手復(fù)牌工作，而復(fù)牌的日期也不會遠(yuǎn)。
記者了解到，與此前業(yè)界所猜測的定向增發(fā)以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式不同，此次貝恩資本與國美電器現(xiàn)有股東都有權(quán)以“共股”的形式來認(rèn)購新增發(fā)的18%的股權(quán)。
據(jù)悉，貝恩資本將通過公開要約收購的方式，以1.04至1.07港元/股的價格收購18%的國美增發(fā)股份，與此前盛傳的貝恩資本將收購國美新增發(fā)的20%股權(quán)稍有不同。此外，貝恩資本同時出資5.52億港元認(rèn)購國美電器46億港元可轉(zhuǎn)債中的12%，年利率為5%。通過此次收購，貝恩資本將獲得國美至少一個董事會席位，貝恩資本香港團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人竺稼將成為新任國美電器董事。
此次貝恩資本將總計向國美電器投入32億港元，增發(fā)完成后，貝恩資本在國美電器中約占14%左右股權(quán)，當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券全部轉(zhuǎn)換為股票時，貝恩所持國美股份將上升至27%，為國美電器第二大股東。
盡管黃光裕所持股份將從停盤前的35.6%攤薄至30%以下，依舊占據(jù)第一大股東的位置。
有知情人士透露，貝恩資本今次能夠打敗眾多對手，一是出價較高，貝恩資本的出價相比于國美電器去年11月24日停牌前報收的1.12港元/股，有4.4%至7.1%折讓；二是貝恩融資的方案保證了黃氏家族的第一大股東地位。
隨著貝恩的勝出，國美股權(quán)“去黃光裕化”的進(jìn)程戛然而止。另外，在國美電器6月30日將召開的股東大會上，大股東將依然保留4個執(zhí)行董事席位，分別為王俊洲、魏秋立、伍健華以及即將有望增補(bǔ)的孫一丁，孫一丁的進(jìn)入將使黃光裕對國美的控制再度得到加強(qiáng)。
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