停牌一個月的ST興業(yè)今天披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，通過二級市場舉牌入主的“大洲系”迅速啟動了整體上市程序。
ST興業(yè)今天披露說，公司董事會決定以不低于6.98元/股的價格定向發(fā)行不超過18600萬股股份，用以購買廈門濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、廈門雙潤投資管理有限公司100%股權(quán)、廈門大洲物業(yè)經(jīng)營管理有限公司100%股權(quán)以及廈門市港中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100％股權(quán)。據(jù)了解，上述資產(chǎn)幾乎是大洲旗下全部的房地產(chǎn)資產(chǎn)。也就是說，通過舉牌方式入主ST興業(yè)的“大洲系”將借此實現(xiàn)整體上市。
從1992年上市以來，由于舉牌的資本前前后后已達十幾次，ST興業(yè)一直被當作資本玩偶。在被“大洲系”趕下臺之前，前任董事長秦少秋僅憑5％不到的持股，將ST興業(yè)長期懸置在沒有主業(yè)經(jīng)營的非正常狀態(tài)下。因而“大洲系”從2008年下半年以來對ST興業(yè)的兩次舉牌，也一度被不少資深股民誤作為又一個資本玩家。此次，“大洲系”在拿下大股東地位兩三個月后，即迅速啟動資產(chǎn)注入，既是自身資產(chǎn)證券化戰(zhàn)略的需要，也不無厘清市場猜疑的考慮。
據(jù)預(yù)案，大洲地產(chǎn)所注資產(chǎn)的賬面凈值約3.8億元，而預(yù)估的評估值約13億元，增值率239.5%。據(jù)了解，港中房地產(chǎn)名下“麗晶花園”每平方米土地的評估值遠遠低于相鄰地塊前不久拍賣出來的“樓板價”。
根據(jù)相關(guān)預(yù)測，整體上市完成后，ST興業(yè)盈利能力將顯著提高，2011年的每股收益有望達到0.56元。具體說，濱江房地產(chǎn)2009年、2010年和2011年的凈利潤分別為0元、9169萬元和4908萬元，港潤房地產(chǎn)2009年、2010年和2011年的凈利潤為0元、0元和15705萬元，雙潤投資2009年、2010年和2011年的凈利潤為260萬元、502萬元和528萬元，大洲物業(yè)2009年、2010年和2011年的凈利潤為166萬元、310萬元和310萬元。
實際控制人陳鐵銘承諾，如本次資產(chǎn)重組后，標的公司2009年、2010年及2011年的實際盈利數(shù)低于預(yù)測數(shù)，陳鐵銘及其控制的其他企業(yè)將以現(xiàn)金方式全額補償差額部分。
|
|