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發(fā)行不超過總股本15%的股份，擬融資金額10億美元。恒大地產(chǎn)于10月19日正式路演，并將于10月22日至28日進行公開發(fā)售，最快于11月5日掛牌上市。據(jù)了解，恒大地產(chǎn)上市后將成為在港上市的最大內(nèi)地民營房地產(chǎn)企業(yè)。而恒大董事局主席許家印有望憑借此次IPO，成為今年內(nèi)地新首富。
融資額并未大幅縮水
最近，內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)競相搶灘H股，導(dǎo)致人們對這些企業(yè)股價的擔憂，破發(fā)陰云籠罩。
然而恒大招股書顯示，恒大地產(chǎn)上市融資額并沒有大幅縮水。一位權(quán)威消息人士向記者分析，“從發(fā)行單價看，恒大仍然是單價相對較高的內(nèi)地赴港上市地產(chǎn)公司。”
招股書顯示，恒大地產(chǎn)的財務(wù)狀況穩(wěn)健。截至2009年9月底，已經(jīng)簽訂231億元的銷售合約，較去年同期的54億元增長3倍。前三季度合約實現(xiàn)回款157億元，預(yù)期日后仍有回款額度74億元。截至9月30日，公司現(xiàn)金總額達到100億元，較上半年底增加約96%，截至6月30日，權(quán)益總額及資產(chǎn)總值分別為89億元及481億元。
招股書披露資料顯示，恒大地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿薮蟆＝刂?月30日，恒大擁有大約1730萬平方米的總可售建筑面積，當中480萬平方米已經(jīng)預(yù)售，1250萬平方米仍然待售。另外，恒大是擁有最大土地儲備的開發(fā)商，總建筑面積約5120萬平方米，平均土地成本為每平方米445元。重點進入具有巨大增長潛力的省會城市及直轄市，截至9月30日，全國共有54個房地產(chǎn)開發(fā)項目，其中超過83%位于直轄市和省會城市的城區(qū)。
許家印將成內(nèi)地新首富
按照此前計劃，恒大初步計劃出售總股本的15%，融資10億至15億美元(約合78億至117億元人民幣)，以當時集資額計算，該公司市值將達520億至780億元人民幣，成為在港上市內(nèi)地民營房企之首。
從招股書公布的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，許家印持有恒大56.36%的股權(quán)，而其夫人持有11.19%的股權(quán)。如果按最低融資額計算，許家印的身價將達到293億元，其夫人的身價將達到58億元，夫妻二人的身價合計將達351億元。而如果按最高融資額計算，許家印的身價將達到440億元，而其夫人的財富將達到87億元，夫妻二人的財富將達到527億元之巨。
據(jù)資料顯示，2007年，碧桂園楊惠妍曾以1300億元身價奪得富豪榜榜首，其財富也創(chuàng)胡潤富豪榜上首富身價之最。不過，在近3個月的跌勢中楊惠妍持有的股權(quán)中損失了約760億港元。而今年王傳福以財富350億元成為胡潤榜中國首富。即使此次融資規(guī)模僅能夠達到計劃中的下限，許家印夫妻也有望成為今年內(nèi)地新首富。 |