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中信銀行希望借助本次收購，利用中信國金的跨境服務平臺，把分行網絡伸延至國際金融中心，在香港建立更為穩固的業務
很多股份制銀行將香港視為國際化的前站，上市之初就開始在香港尋找國際化平臺。通過并購香港的金融機構，這些銀行可以直接吸納國際化的管理體制，吸收大量優秀的國際化人才
10月23日晚，中信銀行宣布完成收購中信國際金融控股有限公司（簡稱“中信國金”）70.32%股權的所有交易程序，這標志著中信銀行國際化邁出重要一步。
交易“物美價廉”
2009年5月，中信銀行與中信集團及Gloryshare
Investments（中信集團全資附屬公司）簽訂股份收購協議，宣布以135.63億港元收購中信國金70.32%的股權，每股對價為3.35港元，該交易被中信銀行副行長曹彤稱作“物美價廉”。在香港市場，以市凈率1.43倍收購一家金融機構的控股權，價格是非常低的。這得益于2008年底，中信集團以較低成本將中信國金私有化。
中信國金是中信集團公司旗下在香港經營的綜合性金融平臺，橫跨多個金融業務的服務領域。截至2008年底，資產規模約1500億港元，其中包括持有中信嘉華銀行100%股權，中信資本控股有限公司50%股權，以及中信國際資產管理公司40%股權。在去年國際金融危機中，中信國金仍保持較好的盈利水平。中信國金旗下的中信嘉華銀行于2008年底按資產值計是香港第十大持牌銀行，在香港擁有27家分行，同時在澳門、紐約、洛杉磯設有海外分行。它亦是少數全資擁有內地注冊銀行的香港銀行之一。
財務并表已啟動
本次收購完成后，中信銀行將委任副行長曹彤及行長助理曹國強擔任中信國金及中信嘉華董事，目前中信銀行與中信嘉華銀行的財務并表工作已經啟動。中信銀行預計，通過業務整合、降低運營費用，以及各方面緊密合作的逐步落實，本次收購所產生的協同效益將會逐步得以顯現，中信嘉華銀行等資產對中信銀行的盈利貢獻能力也將有所提升。
在業務及管理上，中信銀行與中信嘉華銀行將充分展開各個層面的合作和互補，增加雙方跨境服務的業務量和業務種類，并逐步整合雙方位于境內及海外的服務網絡。2009年7月，中信銀行與中信嘉華銀行已經展開跨境貿易人民幣結算業務合作，中信銀行為中信嘉華開立人民幣同業往來賬戶，代理中信嘉華進行跨境貿易人民幣支付。
中信銀行稱，資本交易和風險管理是本次收購后業務整合的重點方面，雙方將在債券交易、外匯交易方面加強信息共享，同時加強風險管理，在決策制度、制衡機制以及市場風險監測等有關方面加強合作，完善技術體系、監管理念和監控手段，有效保障未來中信銀行國際化運營的資產安全性。
尋找國際化平臺
中信銀行希望借助本次收購，利用中信國金的跨境服務平臺，把分行網絡伸延至國際金融中心，在香港建立更為穩固的業務。在整合工作的初期，中信銀行將繼續保持中信嘉華銀行的品牌。在將來的合適時機，中信嘉華銀行將成為中信銀行國際化形象的重要組成部分，建立統一的產品優勢。
“香港以其獨特的地理位置和文化特點，往往成為內地銀行國際化的第一站。通過在香港市場選擇一個比較合適的平臺，實現向東南亞及歐美地區拓展，中信嘉華銀行在澳門及美國的網絡，將幫助中信銀行提高跨境業務的服務能力。”曹彤表示。
“很多股份制銀行將香港視為國際化的前站，上市之初就開始在香港尋找國際化平臺。通過并購香港的金融機構，這些銀行可以直接吸納國際化的管理體制，吸收大量優秀的國際化人才。”國都證券銀行分析師對記者表示。 |