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中國北車今日公告，最終確定發(fā)行股數(shù)為25億股，而其初步詢價公告披露的發(fā)行規(guī)模為不超過30億股。北車董事長崔殿國表示，本次中國北車的發(fā)行規(guī)模充分考慮了包括募集資金需求、資本市場實際情況、公司未來的后續(xù)發(fā)展等因素，既能滿足本公司募集資金投向項目的需要，同時也適應資本市場需求。
公告顯示，中國北車本次發(fā)行價格最終確定為人民幣5.56元/股。回撥機制實施后發(fā)行結(jié)構(gòu)為：網(wǎng)下發(fā)行8.75億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的35%；網(wǎng)上發(fā)行16.25億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的65%。實施回撥機制后的網(wǎng)上最終中簽率為1.33%，網(wǎng)下最終配售比例為1.61%。
中國北車發(fā)行實際上受到了打新資金的熱烈追捧，網(wǎng)上網(wǎng)下合計凍結(jié)資金9800億元，逼近萬億大關(guān)，明顯超出了市場之前的預期。從網(wǎng)下配售結(jié)果看，中國北車此次網(wǎng)下認購吸引了超過300家配售對象的有效參與，其中包括99家保險機構(gòu)與65家基金對象，網(wǎng)下有效申購資金總額達3023億元，凸顯機構(gòu)對中國北車的認同。某券商分析認為，新股發(fā)行市盈率一路高企，中國北車更為理性的定價無疑使得該股在一級市場更具吸引力。
市場評論人士認為，中國北車主動縮減發(fā)行規(guī)模，減少超募規(guī)模，此舉應當獲得市場的鼓勵和認可。這一舉措表明，上市公司在確定融資規(guī)模時，已經(jīng)開始更加關(guān)注自身的實際需要和未來的長遠發(fā)展，力求實現(xiàn)與資本市場的良性互動。意味著上市公司成為真正按照市場化規(guī)律進行操作、具有市場約束力的負責任主體，做到兼顧公司的短期利益和長期發(fā)展。
在中國北車首日漲幅的看法上，國都證券分析師張翔認為，因為招商證券、中國重工的前車之鑒，機構(gòu)詢價趨于理性，預計中國北車首日漲幅為17.1%。也有業(yè)內(nèi)人士認為，按照分析觀點之前普遍預計的6.5元—7.5元的合理價格，中國北車首日漲幅可能接近40%。 |