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等待了近三年的光大銀行，終于將在下周啟動上市進程。證監(jiān)會發(fā)行審核委員會定于7月26日審核光大銀行首發(fā)。如果過會，光大銀行最快將在8月份完成上市。
根據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站披露的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書（申報稿）》，光大銀行計劃發(fā)行不超過61億股，如全額行使超額配售選擇權，將發(fā)行不超過70億股。募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實資本金。
記者昨天從光大銀行了解到，在制定發(fā)行方案過程中，光大銀行高層不僅考慮了對補充企業(yè)資本的作用，更考慮了光大銀行上市對資本市場的影響。因此決定，在原計劃發(fā)行100億股的基礎上縮減30億股，確定了最終發(fā)行不超過70億股的計劃。
此外，光大銀行的發(fā)行方案與農(nóng)行類似，設置了“綠鞋”機制和戰(zhàn)略配售機制。從農(nóng)行上市后的表現(xiàn)看，這些措施將對光大銀行上市后的股價走勢起到維穩(wěn)作用。
據(jù)披露，按2009年末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)除以發(fā)行前總股本計算，光大銀行發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為1.44元。
截至22日收盤，7家上市的股份制銀行的平均市凈率約為2倍。一位銀行業(yè)分析師據(jù)此估算，如在定價時有所折價，預計光大銀行此次發(fā)行募集資金可達到150-200億元。
盡管光大銀行在上市的路上頗多挫折，但隨著該行實施財務重組并貫徹發(fā)展戰(zhàn)略，其財務狀況逐步趨于穩(wěn)健。
截至2009年12月31日，光大銀行的凈利潤增長至76.43億元，較2007年增加了26.04億元，年復合增長率達23.2%。與此同時，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。2009年末，不良貸款率降至1.25%，不良貸款余額降至81.23
億元，撥備覆蓋率大幅提升至194.08%。此外，該行核心資本充足率和資本充足率分別達到了6.84%和10.39%。 |