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首批城市商業(yè)銀行的上市已經(jīng)進入倒計時。從昨日開始，南京銀行和寧波銀行開始在各地初步路演詢價。兩家銀行擬分別發(fā)行不超過７億股和４．５億股Ａ股，各占發(fā)行后總股本比例的３６．７２％和１８％。
南京銀行和寧波銀行首次公開發(fā)行A股的安排時間幾乎完全一致。從7月4日至7月6日，南京銀行在深圳、上海、北京三地進行初步路演詢價，7月11日進行網(wǎng)上路演。7月11日至7月12日進行網(wǎng)下申購，7月12日為網(wǎng)上申購日。
寧波銀行初步詢價時間為7月4日至7月9日。7月11日至7月12日為網(wǎng)下申購日期，7月12日進行網(wǎng)上資金申購。定價公告將于7月16日公布。
寧波銀行在招股意向書中預計股票上市日期為7月23日。上市后，寧波銀行將成為深圳證券交易所中小企業(yè)板金融第一股。
東方證券銀行業(yè)分析師顧軍蕾在接受本報記者采訪時表示，“南京銀行和寧波銀行是地域性銀行，但是盈利能力和成長性都比較強。”不過，記者采訪的幾位分析師都尚未給出兩家城市商業(yè)銀行發(fā)行價格預測值。
發(fā)行后南京銀行的前5大股東分別為：南京市國有資產(chǎn)投資管理控股（集團）有限責任公司、巴黎銀行、南京新港高科技股份有限公司、國際金融公司、南京金陵制藥（集團）有限公司。
南京銀行所募集的資金將用于充實資本金，作為實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營的資金來源保障，積極爭取在上海、杭州等地開設新的分支機構，加速跨區(qū)域發(fā)展的步伐。
南京銀行將分三步實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營：第一步：走出南京，在江蘇省內經(jīng)濟發(fā)達或成長性較好的地級市及縣（市）設立分支機構。第二步：走出江蘇，長三角地區(qū)通過新設分支機構，或者利用并購、參股等經(jīng)營手段，旨在成為具有一定規(guī)模和影響力的區(qū)域性上市銀行。第三步：在全國大中城市范圍內甄選目標，穩(wěn)健擴張。
2006年，南京銀行加權平均凈資產(chǎn)收益率達25.31%，實現(xiàn)每股收益0.49元。近三年，公司總資產(chǎn)和凈利潤年復合增長率分別達到23.1%和65.2%。2006年末資本充足率達到11.71%，核心資本充足率8.39%，不良貸款率為2.47%。
“南京銀行資金業(yè)務做得比較好，我們要向他們學習。”國內另一家有上市計劃的城市商業(yè)銀行內部人員告訴記者。憑借在債券市場的良好表現(xiàn)，南京銀行已經(jīng)樹立起“債券市場特色銀行”的形象。
根據(jù)寧波銀行的招股意向書，4.5億股A股發(fā)行后，前兩大股東寧波市財政局、華僑銀行持股比例仍然不低于10%，寧波杉杉股份有限公司、雅戈爾集團股份有限公司、寧波富邦控股集團有限公司、寧波市電力開發(fā)公司、華茂集團股份有限公司是緊隨其后的五大股東，持股比例均為7.16%。
截至2006年12月31日，寧波銀行資本充足率為11.48%，核心資本充足率為9.71%。2004年、2005年和2006年末，不良貸款率分別為0.96%、0.61%和0.33%。 |
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