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全國社保基金理事會理事長戴相龍最近透露，社保基金目前對PE（私募股權基金）的投資額度達60多億元。結合社保基金投資PE/VC占比10%的上限，靜態計算，社保基金投資PE/VC的空間還有700多億元，是現在的10倍。
戴相龍是在上周末召開的博鰲亞洲論壇透露上述消息的。戴相龍表示，社保基金現在已經投資了五個基金，投資額度達60多億元，未來還可以提高到總資產的10％。
數據顯示，截至2009年12月31日，中國社保基金會管理的基金資產總額為7765億元。靜態計算，社保基金投資PE/VC額度可達776.5億元，除去已用部分，仍有700多億元的額度可用。戴相龍稱，PE投資是很重要的投資，未來將更多支持PE基金，甚至發展一些基金的基金，通過這個辦法來調整經濟結構，提高回報。
2008年4月，社保基金進入私募股權基金投資領域獲批，按規定全國社保基金投資經發改委批準的產業基金和在發改委備案的市場化股權投資基金，總體投資比例不超過全國社保基金總資產(按成本計)的10%。當時，戴相龍曾表示，社保基金投資對PE的投資額可達500億，三年后可達1000億。從昨天公布的數據來看，社保基金投資PE/VC還有很大空間。
社保基金一直被業界認為是國內PE最優質的LP（有限合伙人，即基PE/VC投資人），其投資的一舉一動令人關注。有媒體報道，公開資料顯示，截至2008年底，社保基金投資了中比基金、渤海產業基金、弘毅投資基金和鼎暉投資基金等4家股權投資基金。2009年，社保基金又完成了對中信綿陽基金的投資。
社保基金還曾曲線參與世紀光華重組。世紀光華的重組方案顯示，世紀光華擬向恒逸集團等增發收購恒逸石化，而恒逸石化股東之一為鼎暉基金。公告披露，鼎暉一期的LP持有該基金99.97%的股權，他們包括全國社會保障基金理事會、中國投資擔保公司等。其中，全國社保基金理事會持股達62.69%，以基金31.9億的認繳資本折算投資額約20億，為最大LP。
有分析人士認為，社保基金青睞PE/VC，或與創業板的推出有關。創業板的推出，大大拓寬了PE退出渠道。 |