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消息人士透露，光大銀行A股IPO戰略配售的投資者遴選工作目前已順利完成，認購意向金額總計約600億元，最終包括中國船舶、五礦集團、中國大唐集團等在內的30家企業入圍，并簽署了協議。
據了解，入圍投資者主要有三類：與銀行常年開展深度合作的戰略客戶；具有良好市場聲譽的國有企業；具有雄厚資金實力的現有股東（包括光大集團下屬企業）。由于認購需求旺盛，另有兩家光大集團下屬企業不得不放棄了參與此次配售的機會。
按照發行計劃，光大銀行戰略配售的規模約為30億股，約占“綠鞋”前發行規模的49.2%，約占“綠鞋”后發行規模的42.86%。
光大銀行管理層在4日舉行的路演推介會上表示，該次戰略配售參與認購企業之多，認購意向金額之大，充分反映了市場對該行基本面及增長潛力的認可。這也將激勵光大銀行上市后努力提升業績，為投資者和股東帶來更好的回報。今年上半年和全年，光大銀行利潤將有大幅度的提升，管理層有信心實現利潤3年翻番的目標。
據了解，光大銀行路演三天來，被問及最多的問題就是與該行未來盈利能力緊密相關的息差等。對此，光大管理層坦言，這一問題也是管理層高度關注的。
據介紹，光大銀行今年上半年的息差有大幅提升。去年底該行凈息差為1.85%，今年上半年或達到2.12%。該行管理層表示，將爭取凈息差在明年達到同業平均水平；同時，將繼續加強風險資產收益率，爭取年內達到同業平均水平。
光大銀行還表示將通過保持非息類收入增長來減少息差對于業績的影響，預計未來兩年，非息收入增長速度將達到25%。 |